Codelco
anunció que realizó hoy en Nueva York una operación que le permitirá
fortalecer aún más su liquidez, para hacer frente a la actual
incertidumbre de mercado y, al mismo tiempo, seguir completando el
financiamiento de sus proyectos estructurales.
De
este modo, Codelco efectuó en Nueva York una exitosa colocación de
bonos por US$ 800 millones a 11 años plazo con un rendimiento de 3,77%.
La tasa obtenida representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta es la primera emisión de una empresa chilena en este mercado desde que se declaró la pandemia por Covid 19.
Se
recibieron más de 320 órdenes y una demanda superior a los US$ 10 mil
millones, la más alta que haya tenido Codelco en su historia, lo que
demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación y en el país.
Con
esta emisión Codelco fortalece aún más su sólida posición de efectivo y
su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el
periodo en que los proyectos estructurales ?entre ellos Chuquicamata
Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina? estén en
plena producción.
La
transacción de emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, HSBC
Securities (USA) Inc, Mizuho Securities, and Scotia Capital (USA) Inc.
El
vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal,
Alejandro Rivera, aseguró que “Codelco mantiene una sólida posición de
caja, y esta emisión permite consolidarla aún más. Esto, sumado a un
bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos
permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual
crisis de mercado”.