Nuestro país es el primer de la región en emitirlo, remarcando así “un compromiso” con el medio ambiente
con futuras inversiones en pro del transporte limpio, eficiencia
energética, conservación de recursos marinos, edificios verdes, entre
otros.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó la
operación y sus resultados: “la emisión de nuestro primer bono verde
demuestra nuestro compromiso para avanzar con acciones concretas ante el
cambio climático. En un contexto internacional de mayor turbulencia
financiera, se destaca la confianza de los mercados internacionales, al premiarnos con tasas históricamente bajas (…)”.
A la tasa de adjudicación, la demanda se compuso de más de 260
cuentas de inversionistas provenientes de Europa, Asia y de todo el
continente americano.
“Esta refleja tanto la solidez macroeconómica del
país como el exitoso resultado de los esfuerzos de marketing realizados
por el Ministerio de Hacienda en diversas regiones, a través de visitas a
inversionistas (roadshows), con el fin de atraer el interés
internacional”, indicaron desde la cartera de Gobierno.
La operación fue muy exitosa en varias dimensiones. Primero, la tasa de interés de 3,53%
es la más baja obtenida por Chile a plazo similar en su historia,
superando la tasa de 3,71% de emisión del año 2012. La tasa de
adjudicación a plazos similares también es la más baja entre economías
emergentes durante el año.
Segundo, el spread de 95 puntos base sobre la tasa del Tesoro
norteamericano también fue el más bajo entre economías emergentes para
emisiones al mismo plazo.
Tercero, añadieron desde Hacienda, “cabe destacar que es la primera
vez que la tasa de adjudicación en una emisión en moneda externa es
menor a aquella estimada con información del mercado secundario; es
decir, una concesión de tasa negativa de 5 puntos base”.
Finalmente, la operación concitó una alta demanda inicial, totalizando US$6,7 mil millones, 12,8 veces más que el monto ofertado, con demanda diversificada no solo por tipo de inversionista sino también por geografía.
Fuente: Radio Bío Bío